5 działających produktów

10 · AI, procesy, CRM i sprzedaż

CRM i integracje

Jedna karta klienta, której wszyscy ufają, połączona z systemami, w których toczy się praca.

Napisz do mnie Jak to działa

W skrócie

CRM jest tak dobry jak dane w nim i systemy wokół niego. Gdy sprzedaż, fakturowanie i sklep mają trzy różne wersje tego samego klienta, ludzie przestają ufać wszystkim trzem.

Co tydzień pracuję z różnymi API, od modeli pogody po dane z wyszukiwarki i pocztę. Projekt Salesforce albo HubSpot prowadzę w tej samej kolejności: najpierw model danych, potem połączenia, na końcu migracja. Żaden z nich nie ma jeszcze studium przypadku w moim portfolio.

Co obejmuje

  • Wdrożenie Salesforce

    Obiekty, pola, lejki, uprawnienia i automatyzacje ustawione pod to, jak sprzedaje Twój zespół, a nie pod domyślne demo.

  • Wdrożenie HubSpot

    Właściwości, lejki, formularze, e-maile i przepływy skonfigurowane, a strona internetowa podłączona.

  • Integracje API

    CRM połączony z ERP, fakturowaniem, sklepem internetowym i pocztą, przez ich API albo platformę do synchronizacji.

  • Migracja danych

    Z arkuszy albo starego CRM-u, z dopasowanymi polami, połączonymi rekordami i próbnym przebiegiem przed przełączeniem.

  • Porządkowanie danych

    Duplikaty scalone, pola ujednolicone i reguły, dzięki którym bałagan nie wraca.

Jak to prowadzę

  1. Audyt

    Systemy, dane w nich i to, kto na czym polega.

  2. Model danych

    Jedna definicja klienta, szansy sprzedaży i zamówienia, uzgodniona z osobami, które z nich korzystają.

  3. Konfiguracja

    CRM ustawiony, z uprawnieniami i tylko tymi polami, które mają znaczenie.

  4. Integracja

    Połączenia zbudowane i przetestowane, z zapisem błędów i alertem przy awarii.

  5. Migracja i szkolenie

    Migracja próbna, właściwa i krótkie szkolenie dla zespołu.

Content Monitor · Site Scanner · Polaris CMS

Na moich narzędziach

Mój panel sam w sobie jest projektem integracyjnym: pobiera dane z kilku API i utrzymuje je w zgodzie. To doświadczenie wnoszę do projektu.

Content Monitor

Panel, z którego prowadzę każdy działający serwis

  • Wiele API, jeden widok

    Search Console, Google Analytics 4, DataForSEO, CMS każdego serwisu i planer social mediów, pobierane do jednego panelu według harmonogramów.

  • Dostęp dla każdego klienta

    Klient dostaje konto ograniczone do własnych serwisów i osobisty token API dla swojego agenta: taki model uprawnień, jakiego wymaga integracja z CRM-em.

  • Skrzynki i outreach

    Skrzynki wsparcia i e-maile outreachowe z wykrywaniem odpowiedzi i zwrotów, trzymane obok serwisów, do których należą.

Polaris CMS

Mój własny CMS, także na tej stronie

  • API dla innych systemów

    CMS ma API z kluczami, więc inne systemy i agenci AI mogą czytać i publikować treści.

Więcej o Polaris CMS

Infrastruktura

Docker na moich serwerach, za Cloudflare

  • Synchronizacje na moich serwerach

    Zadania integracyjne i synchronizacyjne mogą działać w Dockerze na moich serwerach, obok serwisów, z kopiami zapasowymi.

Dowody

Stan na dziś Powyższe linki pokazują pracę z integracjami API. Wdrożenia Salesforce i HubSpot nie mają tu jeszcze studium przypadku.

Pytania

Salesforce czy HubSpot?

HubSpot zwykle szybciej startuje i jest prostszy dla małych zespołów, zwłaszcza gdy marketing ma być w tym samym miejscu. Salesforce pasuje do złożonych procesów sprzedaży i większych zespołów, które potrzebują głębokiej konfiguracji. Porównuję je na Waszym procesie, a nie na listach funkcji.

Czy masz za sobą wdrożenia Salesforce albo HubSpot?

Nie jako projekt Scentro, który można tu zobaczyć. Integracje API buduję na co dzień, a ta strona opisuje dokładnie, jak poprowadzę projekt CRM. Zapytaj o szczegóły.

Czy uporządkujesz dane, które już mamy?

Tak. Eksportuję je, szukam duplikatów i braków, uzgadniam z Wami reguły i importuję uporządkowaną wersję z zapisem każdej zmiany.

Wszystkie usługi →

Napisz, czego potrzebujesz

Wystarczy kilka zdań: co chcesz zbudować, naprawić albo zautomatyzować i czy jakiś termin jest ważny. Odpowiadam po polsku albo po angielsku.

Napisz do mnie hello@scentro.pl